Conheça alguns cases e resultados MS Partners. Levando as Empresas a níveis nunca imaginados.
Varejo
– Criação das áreas de FP&A, Treasury Desk, Controladoria e Área de projetos e processos.
– IPO de R$ 506 milhões
– Estruturação complexa de operação financeira internacional de R$ 130 milhões.
– Início das atividades de Banking (financeira do grupo).
– Avaliação e implementação de medidas que mitigassem riscos operacionais, riscos de crédito e riscos de mercado.
– Elaboração de toda estratégia de alocação do caixa do grupo
– Redirecionamento geral nas questões financeiras e operacionais
Principais resultados:
– Suporte global à fase de grande crescimento que houve em 5 anos.
– Obtenção de expressiva melhora na estrutura de capitais preservando a saúde financeira do grupo.
– Mudança de patamar em todos os aspectos da companhia fazendo com que se atingisse níveis e condições semelhantes às grandes corporações nacionais e estrangeiras que operam no Brasil.
– Aumento de visibilidade nacional e início da visibilidade internacional, que até então não existia.
Indústria – Mineração e Metalurgia
– Captação de recursos de longo prazo no montante de US$ 130 milhões na modalidade Global Master Repurchase Agreement (REPO).
– Reestruturação global do Treasury Desk.
– Implementação de Risk Mangement (operacional – crédito – mercado).
Principais resultados:
– Padronização geral da área financeira no sentido de todas as atividades e operações financeiras estarem em conformidade às exigências legais das práticas contábeis brasileiras.
– Todas as melhorias implementadas foram fundamentais para que se propiciasse a estruturação de um financiamento de US$ 240 milhões para a construção de uma usina hidrelétrica, com o objetivo de gerar energia própria para o grupo e para a aquisição de uma mina de zinco na América Latina.
Indústria – Energia / Bens de Capital e Automação Industrial
– Estruturação de US$ 325 milhões para suporte de 04 projetos de energia nos estados do Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.
– Estruturação de US$ 120 milhões para implantação de equipamentos em grande siderúrgica nacional, envolvendo fornecimento compartilhado com grande empresa alemã e financiamento com trading inglesa exercendo o papel de off-taker.
– Estruturação de financiamento de US$ 15 milhões para fornecimento de forno industrial alemão.
Indústria – Alimentícia / Trading
– Criação das áreas de FP&A, Controladoria e Área de projetos e processos.
– Estruturação de securitização de recebíveis no montante de US$ 200 milhões.
– Reestruturação do Treasury Desk com implementação de ferramentas sofisticadas.
Principais resultados:
– Equacionou o ciclo operacional financeiro.
– Melhorou a eficiência nas operações de hedge.
– Diminuiu o exposure que a empresa tinha com seus recebíveis.
– Economia tributária/fiscal anual de R$ 3 milhões.
– Equacionou o recebimento no valor de R$ 100 milhões referente à créditos de ICMS devidos pelo governo do Paraná.
Prestação de Serviços – Home Broker
– Criação das áreas de FP&A, Controladoria e Área de projetos e processos.
– Reformulação completa do Treasury Desk.
– Condução de duas operações de M&A´s
– Estruturação de operação financeira no montante de R$ 124 milhões pelo período de 10 anos.
– Criação do sistema de Job Rotation.
– Restruturação da área de Procurement.
Principais resultados:
– Diminuição de 15% nos custos fixos
– Economia anual de R$ 15 milhões, sendo R$ 3 milhões em diminuição de despesas operacionais e de R$ 12 milhões por não demandar mais capital de giro em razão da nova estratégia/restruturação da área de procurement.
Telecom
– Criação das áreas de FP&A, Treasury Desk, Controladoria e Área de projetos e processos.
– Profissionalização da empresa.
– Reorganização da área jurídica e administrativa.
– Contratação auditoria externa big four.
– Desenvolvimento de um plano diretor/estratégico junto ao C-LEVEL da companhia.
– Condução de 4 M&A’S.
Principais resultados:
– Plena profissionalização da empresa
– Melhora do rating
– Melhorou ebtida anual de -2,5% para + 11%
Real Estate – Investimentos Imobiliários
– Criação das áreas de FP&A, Treasury Desk, Controladoria e Área de projetos e processos.
– Profissionalização da empresa.
– Estruturação de três operações financeiras no mercado de capitais no montante de R$ 52 milhões.
Principais resultados:
Aumentou o Landbank da empresa de 14 milhões de m2 para 19 milhões de m2
Indústria – Química
– Criação das áreas de FP&A, Treasury Desk, Controladoria e Área de projetos e processos.
– Implantação de governança corporativa.
– Profissionalização da empresa.
– Elaboração de plano diretor plurianual para dobrar faturamento em 05 anos.
– Contratação de auditoria big four.
– Melhor gestão de forma global das áreas financeira e operacional.
Principais resultados:
– O caixa era praticamente inexistente e passou para R$ 15 milhões em um ano
– Economia anual de R$ 8 milhões em despesas financeiras
– Todos os impostos correntes e do refis pagos absolutamente em dia
– Diminuição em um ano da relação dívida líquida/ebitda de 2,3x para 1,2x
– Diminuição da dívida líquida em um ano de R$ 44 milhões para R$ 25 milhões
– Recolocou a empresa novamente no mercado financeiro com instituições de 1ª linha
Indústria – Siderurgia
– Interim Management em finanças corporativas com foco em Treasury Desk e FP&A.
– Restruturação da área jurídica, de TI e de projetos e processos.
– Implantação de governança corporativa.
– Operação de sales lease back (slb) no montante de R$ 40 milhões pelo período de 10 anos.
– Operação nos USA no montante de R$ 43 milhões pelo período de 05 anos.
– Renegociação com bancos conseguindo inclusive que fosse excluída uma execução judicial.
Principais resultados:
– Melhoria geral em um ano e meio na estrutura de capitais da empresa
– Melhoria em um ano e meio da relação dívida líquida/ebitda passando de 3,4x para 1,2x
– Inserção da companhia no mercado de capitais
– Melhoria de forma geral na interlocução/relação da empresa com os bancos credores
Indústria Alimentícia – Beverages
– Criação das áreas de FP&A, Treasury Desk, Controladoria e Área de projetos e processos.
– Busca de uma sócio estratégico para aquisição de 50% da empresa.
– Estudo abrangente econômico envolvendo todas as sku’s da companhia.
– Mudança no mix de produção da empresa.
– Correção dos aspectos financeiros como um todo.
– Financiamento de máquina importada no valor de r$ 48 milhões por 15 anos.
– Criação de relatórios importantes e consistentes.
Principais resultados:
– Venda de 50% da empresa para um importante sócio estratégico em conjunto com uma renomada instituição financeira.
– Em 03 anos o valuation da empresa passou de R$ 260 milhões para R$ 580 milhões.
– Substancial melhora na margens.
– Diminuição na necessidade adicional de capital de giro.
– Melhora na geração de caixa efetiva (free cash flow).
Startup – Ecosistema e-commerce
– Organização e Gestão Corporativa Geral
– Criação e Implantação de FP&A
– Valuation
– Aproximação com investidores através de Road Show
– Estruturação de Funding
– Assessoria a criação de nova estrutura societária para investidores estratégicos
Principais resultados:
– Estruturação de Funding Via Equity no valor de R$ 4MM
– Criação de uma nova sociedade com uma renomada e tradicional Instituição Financeira
