Sua empresa pode gerar mais caixa do que gera hoje.
Gestão empresarial por valor, reestruturação e funding estruturado no Brasil e, com a Olympia Partners, nos EUA, na Europa e no Oriente Médio.
estruturados em 6 operações de captação e financiamento em dólar
em 8 operações em reais, incluindo um IPO de R$ 506 milhões
dívida líquida sobre EBITDA, com renegociação bancária
de valuation, com venda de 50% a um sócio estratégico
Valores dos cases de clientes da MS Partners. Operações em dólar e em real não são somadas entre si.
Uma nova forma de gestão empresarial: prática, precisa e medida em caixa.
Fundada em 2011, a MS Partners atua em todo o Brasil com sólida experiência na gestão e reestruturação de empresas, e se destaca pela estruturação de transações financeiras estratégicas.
Com ações precisas, indicamos o melhor caminho a seguir, da estruturação de funding à gestão empresarial completa, para que o negócio fortaleça a geração de caixa, cresça com sustentabilidade e tenha as condições necessárias para a sua perpetuidade.
Conhecer a MS PartnersCriatividade e flexibilidade
Soluções criativas e flexíveis, desenvolvidas e implantadas para transformar o negócio e gerar valor.
Modelo de gestão
Uma visão clara da estrutura operacional e de capitais, que mostra de quanto funding a estratégia de cada cliente precisa.
Disciplina
Rigor analítico já testado e implantado com sucesso em clientes, com geração de valor acima do esperado.
Qual o momento da sua empresa?
A empresa vende bem, mas o dinheiro some antes do fim do mês.
Indústria química: o caixa era praticamente inexistente e chegou a R$ 15 milhões em um ano, com economia de R$ 8 milhões por ano em despesas financeiras.
Boa parte do que entra vai para pagar bancos.
Siderurgia: a dívida líquida caiu de 3,4 para 1,2 vezes o EBITDA em um ano e meio, com renegociação bancária que excluiu até uma execução judicial.
O projeto existe. Falta o dinheiro certo para executá-lo.
Energia: estruturação de US$ 325 milhões para quatro projetos no Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.
Quanto vale a empresa, e quem pagaria esse valor?
Bebidas: em três anos o valuation passou de R$ 260 milhões para R$ 580 milhões, com venda de 50% da empresa a um sócio estratégico.
O caixa existe, mas não trabalha para a empresa.
Varejo: no grupo que abriu capital com IPO de R$ 506 milhões, a MS Partners elaborou toda a estratégia de alocação do caixa.
Cinco frentes, um objetivo: caixa.
Do planejamento financeiro à captação em Nova York, cada frente começa pelo mesmo ponto: entender o que realmente gera valor no negócio.
- Gestão por Valor FP&A e alavancas de valor para melhorar a geração de caixa (Free Cash Flow).
- Funding O montante certo, no mercado de capitais do Brasil e, via Nova York, nos EUA, Europa e Oriente Médio.
- Interim Management e Turnaround Executivos em gestão compartilhada quando a empresa precisa de mudanças profundas e resultados imediatos.
- M&A e Valuation Da determinação do valuation à negociação e execução da compra ou venda.
- Asset Allocation Caixa alocado com a maior eficiência possível, dentro das regras da própria companhia.
Primeiro o FP&A. Depois, cada decisão tem número.
O planejamento e a análise financeira (FP&A) definem a diretriz do plano de gestão por valor. A partir dele, a execução segue uma sequência clara.
- 01
Estruturação do FP&A
Estudo sistêmico de causas e efeitos entre todas as áreas da empresa, e da estratégia para os próximos períodos.
- 02
Estratégias para o caixa
Desenvolver e implantar estratégias para as questões que mais influenciam a geração de caixa.
- 03
Metas
Definição das metas que o plano precisa cumprir.
- 04
Plano de ação
Ações e estratégias que sustentam o cumprimento das metas.
- 05
Alavancas de valor
Identificar e analisar as variáveis que influenciam as alavancas de valor do negócio.
- 06
Acompanhamento
Análise e acompanhamento periódico dos resultados obtidos.
- 07
Cultura de valor
A empresa passa a decidir com base na geração de valor.
Credenciais que o mercado reconhece.
Cada operação abaixo foi estruturada ou conduzida com assessoria da MS Partners. Os nomes dos clientes são preservados.
Valores conforme os cases de clientes da MS Partners.
Ver todos os casesDe São Paulo a Nova York, o funding certo para cada estratégia.
A partir de São Paulo, a MS Partners atua em todo o Brasil. Por acordo operacional com a Olympia Partners, LLC, sediada em Nova York, acessa funding estruturado nos EUA, na Europa e no Oriente Médio.
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